迟疑之中，东有曹休战事，西有孟达反叛，但现在的他根本来不及长时间思考，深知孟达为人的司马懿，果断写信麻痹孟达。
信中言：“将军此前背弃刘备，托身于国家，陛下将守卫边防重任、谋取汉中重任交付与将军。可说是此心如同太阳光明磊落。蜀人无不切齿痛恨将军的。如今大司马在江淮即将取胜，东吴覆灭在即，我与将军将共享富贵。诸葛亮想北伐关中，但畏于秦岭艰险，惧于大将军英明，苦于没有办法。郭模所言并非小事，诸葛亮为人谨慎怎么可能会轻易泄露出去。此乃诸葛亮离间计也，世人皆知，请将军安心，驻防上庸，勿要令蜀人有机可乘。”
果然如司马懿所料，收到司马懿来信的孟达，心中又陷入犹豫不决，举棋不定的状态。
孟达又给诸葛亮写信道：“襄阳距洛阳总共有千里，距我所在新城也有千里。司马懿听闻我要起兵造反，必然会向曹叡报告，连续往返，也需花费月余时间。况且司马懿受命南征东吴，胜负重任，上庸地形险要偏远，司马懿肯定不会亲往，必遣手下将领，待其率大军至时，上庸城池已防守坚固，粮草器械已备，又得丞相为援，我上庸必然稳如泰山。”
十一月，汉中郡，南郑县。
刘禅阅览刚送达的孟达书信，原本满怀期待的刘禅，看完书信顿时愕然，说道：“孟达此人死有余辜，多谋少决，干大事而惜身，如今事关性命之事，居然敢怠慢。”
说完，刘禅摇头冷笑，诸葛亮则是满脸无奈，举兵造反，孟达还敢如此托大。
刘禅轻敲桌桉，沉吟半晌后，说道：“相父，立即诏令王平、李严立即发兵。”
顿了顿，刘禅继续说道：“至于北伐一事交于相父而定。”
诸葛亮准备应声答下之时，突然门外侍从禀告道：“督农校尉邓艾求见。”
刘禅有些惊讶，邓艾远在沔水武都沮县东狼谷一带屯田驻兵探查陇右情报，莫非陇右有变故。
但刘禅也没有多想，喊道：“宣其入内。”
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历史上诸葛亮第一次北伐，兵力没有明确说明，但可以通过前后及史料分析，兵力大概在8-10万人，但并不精锐。但经过主角的作用，夷陵之战救出的基层士卒，包括建立的三卫，举国而出，12万应该还是不夸张。
历史上诸葛亮也说过，“大军在祁山、箕谷，皆多于贼。”