着三万多的南蛮军秘密的潜伏到晋军的营地周围。晋军大营扎在泸水的岸边，阿会南看着晋军的士兵一个个东倒西歪的睡在营地各处，阿会南心中大喜传下军令开始进攻晋军的营地。当阿会南带着三万南蛮军杀入军营之后，阿会南手中提着刀一刀砍掉一个晋兵的头颅，想象中的鲜血狂喷的场面没有出现，原来斩杀的只是一个草人，所有人都发现东倒西歪的晋军都是草人，就在这些人疑惑的时候大批的晋军从四面八方杀出把这些人团团包围，杨建功和刘靖看着这些南蛮军脸上露出阴深深的冷笑，手中的大刀毫不留情的砍杀南蛮军。阿会南也是被杨建功一刀斩下首级，三万南蛮军接近两万五千人投降。杨建功对着刘靖说道：“老刘你说泸水上游的战况现在怎么样了？”刘靖则是毫不怀疑坚定的的说道：“小小蛮夷也敢和我们大晋王师抗衡简直就是自己找死。相信平南将军和奋武中郎将这个时候已经抓住这些逆贼蛮夷。”
南蛮王孟获利用阿会南进攻晋军大营，孟获自己这是阴深深的带着自己的一万亲军前往泸水的上游地区。其实南蛮王孟获在得知晋军扎营在泸水岸边的时候就想到一个主意，那就是在泸水的上游地势平缓的地方铸就一道水坝，为了防止被晋军发现还特意留出一道出水口只不过泸水的水量变小而已。
南蛮王孟获志得意满的看着泸水笑容满面的对手下人说道：“不管阿会南会不会取得胜利，晋军是难逃被大水淹没的命运。哈哈哈哈哈……”手下人也都是为孟获的睿智感到折服。等来到筑坝的地方所有人就发现根本就没有什么水坝的存在，泸水根本就没有被阻拦流淌依旧。水坝筑坝的人员根本就不存在。这让南蛮王孟获和所有人毛骨悚然。昨天还有人向南蛮王孟获汇报行动一切顺利，水坝安全无恙。
孟获此时猛然感到一阵心惊，“不好有问题！快快撤走！”就在孟获反应的时候无数的晋军蜂拥而出，分三面把南蛮王孟获团团围住。黄忠手提大刀点指南蛮王孟获高声喊喝：“孟获你的阴谋诡计早就被我家军师知晓，早在你派人过来的时候就已经把他们全部抓住囚禁，还做梦要把我们晋军全部水淹，痴心妄想！某家黄忠再次恭候多时矣！”
孟获手下大将忙牙长飞马而出直取黄忠，现在的黄忠可不是原来在荆州时候的黄忠了，对于忙牙长这个手使截头大刀的蛮夷根本就不放在眼里。黄忠象鼻子大刀舞动如飞盖马三刀就斩杀忙牙长。孟获早就趁着两个人交战的时候带着人向着南方狼狈逃窜。经过一番激战孟获只带着五千多人逃出包围圈。五千南蛮军被黄忠斩杀两千多人，三千南蛮军跪地投降。
忙忙如丧家之犬，惶惶如漏网之鱼。南蛮王孟获带着五千亲军逃回自己的地盘再次整军备战。孟获这个时候独自在自己的山洞里喝酒，一边喝酒一边想对策。最后孟获决定派遣心腹之人携带无数的金银珠宝前往八番九十三甸借调牌刀獠丁军健十万人对抗晋军。