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开元二十年正月，命朔方节度使信安王李祎为河北道行军副大总管，以户部侍郎裴耀卿为副总管，王忠嗣、郭子仪等为将，出兵十万讨伐奚、契丹。
三月，李祎率裴耀卿与幽州节度使赵含章分道进击。
含章军先与奚、契丹军遭遇，奚、契丹军不战望风而逃。
平虏先锋将乌承玭说：“奚和契丹军都很厉害，他们不是真败，这是诱兵之计。”
“贼军心怯，乘势追杀。”
赵含章立功心切，不听劝告，引兵追击，与敌军战于枹白山，果然中计了，四面受敌，唐军大败。
乌承玭、乌承恩兄弟引兵反包围，攻击右翼，击破敌军。
李祎带兵赶到，王忠嗣和郭子仪奋勇争先，以雷霆之势大破奚、契丹军，斩获甚众，俘虏上万。
可突干率部远逃，不敢与唐军正面交锋。
信安王李祎班师回朝，献奚、契丹之俘虏。
李隆基龙颜大悦，于御应天门受之，信安王李祎加封开府仪同三司，其他将领也各升三阶。
而赵含章指挥不当导致兵败，盗用库物，贿赂官员，左监门员外将军杨元方受含章馈饷，并于朝堂决杖，流瀼州，皆赐死于路。
可突干有勇有谋，继续整合契丹、奚各个部落，拉拢靺鞨族、高丽族、室韦族，又有突厥暗中相助，势力越来越强大，经常侵扰边境。
新任幽州节度使薛楚玉，派遣郭英杰攻打奚和契丹，为可突干大败于都山，全军覆没。
靺鞨攻打登州，杀死刺史韦俊，掠夺钱粮物资。
新任幽州节度使薛楚玉，对可突干等人的进攻无能为力，数次败于敌军，愧对其父薛仁贵。
皇帝感到非常失望，决定更换大将镇守。
下令罢免薛楚玉，调张守珪移镇幽州，迁任幽州长史、兼营州都督、卢龙节度副大使，总兵以御契丹、奚、靺鞨等部落。
张守珪是久经沙场的大将，之前打得吐蕃告饶求和，他到任之后，整顿军政，激励将士，伺机主动出击契丹和奚，频频取得胜利。
安禄山在默默关注局势，眼看可突干大势已去，他趁机混进了唐军，暗中图谋北方。
张守珪见他长得虎背熊腰，武功出类拔萃，又能说会道，多才多艺，对他印象很不错。
命安禄山跟同伴史思明一起抓活俘虏，他们只要出去，就一定能够按时抓到，少则几个，多则几十。
张守珪非常高兴，把安禄山提拔为偏将，并且收为义子。
安禄山极力讨好义父，还用厚礼贿赂往来官员，声名远扬，步步高升……