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等到天明时分，燕国残兵败退回营，太傅慕容评刚刚起床，还不等穿衣，副将傅颜便匆匆来报。傅颜道：“大事不好，昨夜出兵劫粮，中了晋军之计，司马悦明阵亡。”“啊？”慕容评大惊失色，这时，军师阳鹜也走了进来，看着慕容评悔恨万分的样子，阳鹜作揖道：“太傅不必多虑，下官已有破敌之策。”
“阳军师既有妙计，快快说来。”傅颜道。
阳鹜道：“晋军大营，沿着汴河驻扎，我军在北，居河上游，晋军在南，在河下游，今秋雨大，河道水涨，不如趁机决堤，引水浇之。”
“如此甚好，即刻传令，决堤放水。”
“太傅勿急，下官夜观乾象，三日之后，北风大作，那时放水，南朝兵马岂不更寒？”
“妙哉，就依军师之计。”
两日之后，太傅慕容评便依照军师阳鹜之计，把燕军聚集上游，趁着夜黑风高，潜渡上游南岸，开挖河堤，引水下走，借着秋季雨大，汴河之水，引向晋军大营。
对河水并无防备的晋军大营，忽然如洪涌奔至，水涨营泡，淹没大营。晋军将士身陷囹圄。主帅谢万大惊失色，满营上下，人马慌乱，慌忙逃命。
“上游决堤了，上游决堤了！”
一阵呼喊声，引的晋军将士争相逃命，慌做一团，辎重粮草更是尽遭水浸，众人只得舍弃营盘，退往山坡高地，以避水患。
等到次日天明，决堤洪水皆已散去，淹死将士虽是不多，但是粮草辎重，损失惨重，又兼北风骤起，尚未准备御寒之物的晋军将士，难以自保。
大军撤退到高坡之地，倍加沮丧的谢万围在一团篝火之旁，唉声叹气，谢安走到近前，作揖道：“大都督明察，粮草辎重，全被水淹，营盘狼藉，将士多感风寒，唯今之计，唯有暂退涡阳。”
谢万道：“一场洪水怎样，一夜便去，岂可一退再退？”
谢安道：“郗昙将军，风寒甚重，其中将士已随其退兵。”
“好个郗昙，谁准他擅自撤兵？本帅定要问罪。”
谢安道：“诸军沮丧，大都督当宽以待人，否则将士更加愤怨。”
正在规劝之时，有一个校尉赶来，作揖道：“启禀都督，诸葛攸将军，也引兵撤走。”
谢万道：“打他八十军棍，这才几日，竟敢擅自撤兵，军法何在？”
陪在一旁的谢石劝道：“兄长不可动怒，如今人心难聚，众叛亲离，已经打不下去了，趁大队人马尚在，寒冬未至，尽早撤兵。”
看看漫山遍野，都是躲避洪水的兵士，内无斗志，外无营帐，如同散沙一般。谢万长叹一声，饮恨言道：“想我谢万，文武兼备，大功未立，却遭败绩，又有何颜面见天子？”
谢石道：“兄长藐视诸将，傲慢少礼，以致众将消极，军心涣散，又能怪谁？”
万般无奈之下，谢万只得传令，班师退兵，此番北伐最终以失败告终。这才是：
几载春秋几载还，有心北伐又维艰。
久闻北国李陵墓，未见晋师过泰山。
一直等待前敌捷报的穆帝司马聃，在含章殿内灯火长明，夜不能寐。眼看天明，晋穆帝双手倒背，仰望地图，只盼着击败燕国，捷报回传，这时太监来报，丞相司马昱求见。
司马昱此行还带来一个人，晋穆帝打量一番，此人身材不高，头发曲卷，皮肤黝黑，大眼睛，短鼻子，厚嘴唇，装束不是汉人服饰，一副西南番邦相貌。
晋穆帝原以为是北伐战报，没想到丞相带来一个怪人，穆帝便问道：“丞相带来之人，相貌奇异，是何方人士？”
司马昱道：“此乃扶南国使者，不远万里，跨海进京。”
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