到处流水，有很多白色的猿猴。泛水从这座山发源，然后向南流入渤海。他们再往东穿越400里，便到了旄山的尾端。此处的南面有一峡谷，叫做育遗，生长着许多奇怪的鸟，南风就是从这里吹出来的。他们再往东穿越四百里，便到了非山的顶部。山上盛产金属矿物和玉石，没有水，山下到处是蝮虫。
刘傻子说：“再往东500里，是座阳夹山，没有花草树木，到处流水。再往东500里，是座灌湘山，山上到处是树木，但没有花草；山中有许多奇怪的禽鸟，却没有野兽。”
程萍说：“是啊，正因为没有其他野兽，鸟禽才能够兴旺发达。再往东500里，是座鸡山，山上有丰富的金属矿物，山下盛产丹雘。”
刘傻子建议去一下这个山，他们几个从空中下来。程萍导游说：“黑水从这座山发源，然后向南流入大海。”他们发现，这水中有一种鱼，形状像鲫鱼却长着猪毛。程萍说：“这鱼发出声音如同小猪叫，它一出现，天下大旱。”
他们继续往前面行走，果然发现，一些农民携儿带女，在沿途乞讨。刘傻子说：“天下大旱，闹灾荒年，老百姓怎么活。”
程萍说：“我们再往东穿越400里，是座令丘山，没有花草树木，到处是野火。山的南边有一峡谷，叫做中谷，东北风就是从这里吹出来的。山中有一种禽鸟，形状像猫头鹰，却长着一副人脸和四只眼睛而且有耳朵，名称是颙，它发出的叫声，就是自身名称的读音，一出现，天下就会大旱。”
刘傻子说：“我们不想去那座山了，看见大旱之年，老百姓受苦，我们心里也觉得痛苦。”