将皆面露惧色，讷讷不言，帐中一片压抑。蚩尤旗，乃是蚩尤炼制，斩杀敌将，取其精心涂于旗上，天长地久，旗子呈暗黑色，祭出时，阴风阵阵，鬼哭狼嚎，无数阴魂飞出，让人胆气尽失，望风而逃。每每蚩尤大军落入下风时，蚩尤都会祭出旗子，吓得炎黄联军抱头鼠窜，溃不成军，几番大战下来，联军的士气越发低迷了。
轩辕氏方也接连出了数员大将，用各种办法破解蚩尤旗，但都无功而返，反而折了数人。正当轩辕氏一筹莫展之时，只见天空华光大放，鼓乐齐鸣，不一时，彩云之上有一女子从天而降，落入联军中军。
轩辕氏连忙出帐迎接，那人却说：“我乃九天玄女，奉天帝命，特来助你”。
轩辕氏大喜，请九天玄女入账，将这些日子的遭遇讲了一遍，玄女闻言却说一笑，说道：“此事倒是不难，我有一法，可破之，只需寻得异兽夔牛，用它的皮制成鼓，并用夔牛的骨头做鼓槌，敲击鼓蚩尤自破，只是我前几日去流波山寻夔牛却并未寻到，以秘法追寻，发现夔牛就在附近，你可随我同去，杀牛，制鼓，破蚩尤。”
轩辕氏闻言大喜，遂召集心腹，随九天玄女找夔牛去也。