是在三恶道里面度过，偶尔到人天来，但是时间不会久远，一下子又到三恶道去，除非你内心的功能改变。这种种性就是他的恶心强，他很容易起恶心，但是要起善心非常困难，而且要很特殊的因缘才能起善心，这种人智者大师判做三涂种性的众生。
二、人天种性：
他内心的相貌就是增上的善心，他很容易生起善心，他很容易去帮助别人、他很容易对众生释放善意，当然你要是刺激他太厉害，他也会发发脾气，但是他的内心当中善心强，那这种人是人天种性。这种人在三界流转当中，大部分的时间不是做人就是在天上、不是在天上就是做人，偶尔到三恶道去不会长久，他到三恶道去的时间不会太长，因为他的心善良。所以跟苦恼的果报接触的时候，他容易从苦恼当中解脱出来，这种人判做增上善心。
三、二乘种性：
二乘种性的心是出离心，他的心情好乐出离，「观三界如牢狱，视生死如冤家，但期自度，不欲度人」，他一听到三界的果报，内心就怖畏、特别的怖畏，就像牢狱冤家一样的怖畏。他的内心当然不会去伤害别人，但是他对众生也没有任何关心悲悯的心情──但期自度，不欲度人，这种人也不欢喜跟人群接触、也不欢喜热闹的场合，只是希望观察空、无相、无作，安住在解脱涅槃，这种种性叫做出离种性，叫做二乘种性。如果他不改变的话，他即使修习种种的善法，这善法的力量也是引导他趋向偏空的涅槃，因为他的种性如此。
四、菩萨种性：
他就是菩提心，他内心当中「一方面希望自己能够解脱三界的果报而上求佛道；一方面也能够对众生释放他的善意来下化众生，在他有因缘、有能力做得到的范围之下广泛的利益有情」，就是我们说的「犹如莲花不着水，亦如日月不住空」，他能够悲智双运，那这种人叫做菩萨种性。
这个种性只是个大判，当然也有一些细微的地方，我们看佛陀的弟子憍梵波提。憍梵波提尊者，憍梵波提翻成中文叫做牛呞尊者。牛呞尊者他过去生因为讥笑一个阿罗汉，阿罗汉是一个圣人，所以他堕入到牛的果报，从牛的果报里面解脱出来以后做一个人，他的嘴巴就跟牛长得很像，还有牛的余报。但是他的果报体不能障碍智慧，他跟佛陀修习四圣谛法门而成就阿罗汉。成就阿罗汉以后，佛陀说「你是一个阿罗汉，但是你长相像牛一样，恐怕众生会讥嫌你、造罪业」，所以佛陀就命令憍梵波提到天上去应供，你不要住在人间，到天上去，天人有神通，用天眼通看到憍梵波提，一看就知道这个人是一个圣人，不敢毁谤。
佛陀灭度以后，迦叶尊者召集了五百阿罗汉做第一次的结集，叫做五百结集。迦叶尊者在结集的时候想到憍梵波提，就派一个阿罗汉到天上去请憍梵波提到人间来参加结集，「希望你能够把你所听闻的法义贡献出来」；但是憍梵波提讲一个偈颂表达他的心情：「憍梵波提稽首礼，妙众第一大德僧，如来灭后我随去，如大象去象子随」。「憍梵波提稽首礼，妙众第一大德僧」，我憍梵波提很真诚的顶礼与会参加结集的这些大阿罗汉，我非常的赞叹你们；但是我的心情「如来灭后我随去，如大象去象子随」，佛陀入灭了以后，我不想再到人间来了，他就入涅槃了。所以佛陀灭度以后，很多很多的阿罗汉就马上入涅槃。这五百结集中被迦叶尊者点名到的人，迦叶尊者要求他们「暂时不要入涅槃」，我们有更重要的事情，令正法流通到后世。如果我们在阿罗汉当中，我们去观察，舍利弗尊者就有所不同。
你看在《法华经》上，舍利弗尊者在三周说法的时候，佛陀开权显实、会三归一，讲到大乘佛法是佛陀出世的本怀，讲到「十方佛土中，唯有一乘法，无二亦无三，除佛方便说，但以假名字，引导于众生」。佛陀刚开始为了要度化众生，于一佛乘分别说三，讲了声闻、缘觉、菩萨；但是在临灭度之前就郑重的宣布，事实上整个修学佛法只有一条路，就是成佛之道，不管你愿不愿意，你迟早要成佛，-->>