遥子处习武未归，东启帝偶感风寒睡的很沉。芙蓉阁失火，云妃，北若兰，北疆九公主葬身火海。
待君莫邪赶回京城，看到的已是母亲烧的面目全非的尸体。
东启帝得知北若兰香消玉殒的消息后，又是大病一场。
而君莫邪在悲伤后，觉得此事有很多蹊跷，但自己一个普通皇子，根本没有能力去调查，而且仅查到的几个疑点稍后就会被人抹去痕迹。
怀着一颗仇恨的心，开始创办自己的力量，而天魔宫的老宫主，逍遥子更是把爱徒当做眼珠子来疼。
几年时间里，君莫邪武功大增，而且天魔宫的大小事务逐一交到他手里，老宫主乐个逍遥自在。
想当年，逍遥子闲暇时去水月庵串门子，遇到正在陪母亲看望女儿的君莫邪。一下子就相中了，一辈子未收过徒弟的逍遥子把毕生所学倾囊相赠。最后把毕生心血，天魔宫也交付于君莫邪。
君莫邪不负师父所托，把天魔宫打理的井井有条，东启，南诏，西丰，北疆都有了自己的势力。
有一次，君莫邪去水月庵看两个姐姐，可是去了才发现，人去庵空，了虚，了尘两位师太，两个姐姐，和庵中的大小尼姑全都不见了。
细心的他发现，沙土下，墙缝里有偶现的血迹，这证明，水月庵曾被血洗了。两个师太和两个姐姐生死未卜。